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妇科外用药零售终端市场 竞争格局较分散

2012-05-25    米内网     

由于现代女性生活方式和行为的改变,加上工作的压力、环境污染等因素,导致妇科疾病发病率一直居高不下,特别是生殖道感染、月经失调等患病率逐年增加。根据流行病学调查结果表明,我国城市已婚女性妇科常见病发病率为:生殖道感染42.9%、月经紊乱34.5%、痛经15.5%、盆腔肿物3.9%、子宫脱垂/阴道壁膨出1.1%。发病率高企至使该市场一直保持红火状态,许多企业纷至沓来,都想分得一杯羹。

从中成药独霸江湖到中西药平分秋色,从消字号异军突起到消字号信誉考验,市场经历了几番风雨变幻。而随着今年夏季的到来,该类药物又将迎来新一轮的销售大潮,现以成都、青岛和武汉三地零售终端市场为例,管窥市场状况。

市场增速保持两位数

该类药物具明显季节销售周期,从三月开始,该类药物的销售也开始苏醒,到夏天销售最为炽热。究其原因主要是由于随着气候渐湿热,容易诱发细菌、真菌等滋生,而冬天气候偏冷,没有适宜这些细菌生存的土壤,妇科疾病相对较少。

成都、青岛和武汉三城市妇科外用药零售终端市场2011年第2季度规模最大是青岛,成都容量相对较小。和去年同期比较,增长速度最快同样是青岛三城市预期发展均呈良好上升空间。

洗剂栓剂稳占大半江山

从产品结构来看,在零售药店销售的妇科外用药按用药功能划分,主要分为治疗炎症类、调经类和其他类,九成多都是用于治疗妇科炎症疾病,调经类主要是一些痛经贴等,其它类主要是消字号的护理液和清洁液等外用辅助用药。还有些女性日常护理用品,如湿巾、护垫等,其主要通过超市等卖场实现销售,不在统计范畴。

妇科炎症外用药的剂型分为5大类:溶液洗剂、栓剂、胶囊剂、片剂和其他剂型,其他类包括乳膏与软膏剂、喷雾剂等。溶液剂和栓剂的市场份额势力相对均衡。溶液剂代表药物有洁尔阴洗液、复方苦参洗剂、妇炎洁洗液等;栓剂的代表药物则有保妇康栓、达克宁栓、百仙妇炎清栓、消糜栓等;软胶囊以达克宁软胶囊为主导,市场上还有朗依硝呋太尔胶囊、妇炎灵外用胶囊等,产品不超过10个,软胶囊市场基本以达克宁软胶囊一品独大。

品类市场竞争格局较分散

从CR8看,产品间的市场集中度呈低集中寡占型。而三个城市的赫芬达尔指数(HI)都在0.1以下,表明三城市的妇科外用药市场垄断程度较低,均处于激烈竞争的市场态势,,尤其是青岛。三个城市的市场资源基本垄断在十几个企业品牌手中,企业间的势力相当。而通过相对市场份额(RSOM)来看,成都和青岛的妇科外用药首位品牌都低于1.7,虽然市场规模排名第一位,但在妇科外用药市场竞争中,地位不稳固,随时有被其它竞争对手超越的潜在威胁。武汉城市的首位品牌略强,属于该城市一线品牌,竞争优势较好。

有300多家企业活跃在零售终端市场,西安杨森制药、成都恩威制药、海南碧凯药业、江西仁和集团是其中的领先者。尤其是西安杨森,属于美国强生公司在华最大的子公司,先进的管理理念、雄厚的营销团队,使得其在国内销售外用药制剂企业中,一直处于佼佼者的地位。而1986年创立的成都恩威集团,属下有几十个品种,涉及感冒、胃肠道、妇科、口腔等几大类别。其中洁尔阴洗液是其拳头产品,作为一款针对常见妇科的洗护药品,“难言之隐。一洗了之”的广告语广为人知,企业通过聘请时尚明星出任形象代言人,令老品牌逐渐焕发新的生命力,赢取了更加多年轻都市女士的认可度,提高了品牌知名度的同时,也令该产品稳踞中药洗剂的枝头位置。海南碧凯药业和江西仁和集团较前两家企业而言,均属于较新的新生代力量,尤其江西仁和集团,成立于2001年。海南碧凯药业主要产品为妇科用药和心脑血管用药,属于医院带动零售,从而做大零售的典型范例。江西仁和集团主要产品为妇科用药、感冒用药和眼科用药。通过密集的广告让大家迅速认识,然后撬动了市场,最近该企业整合江西药都,通过江西药都持有的江西樟树制药来拓宽其产品线,企业的扩张战略蓝图更为广阔。

中档价格层认可度高

在销售的几百个产品中,有70%左右的产品个数价格区间在10元-30元之间,13%的产品个数价格区间在30元-50元之间,而余下不超过15%的产品个数价格在50元以上和10元以下,尤其50元以上的产品个数非常少。这在一定程度上反映了消费者心目中认可的该类药品可接受的价格区间,应该在10元-30元幅度。

品牌竞争力度有待提升

妇科炎症外用药零售市场中,含化学成份制剂比含中成药成份制剂略多10个百分点。化学药成份制剂中含硝酸咪康唑的药品占了半壁江山,而含克霉唑、聚维酮碘、甲硝唑等的药品比重较小。中成药成份制剂基本以含连翘、黄柏、金银花、黄芩、苦参、地肤子、茵陈等中药材的洗剂为主,主要功效为清热解毒、除湿止痒。

三城市排名均是达克宁软胶囊居首位,同比均保持上升态势,产品发展良好。洁尔阴洗液在三个城市均进入2011年第2季度前五行列,但其三地排名同比均出现下滑迹象,竞争力受到其他品牌一定程度的削弱。保妇康栓在青岛和武汉同比分别呈上升或下降现象,其他前列品牌则具一定地域差异性。

从市场份额来看,妇科炎症外用药的品牌竞争实力,武汉和成都的第一位品牌的竞争力比青岛的第一位品牌略强,但两城市首位品牌同样和跟随品牌间的份额差距不大。而第三品牌至第五品牌间的市场份额在4%-5%,差距更小,直接竞争激烈,不过暂未能对首位品牌构成威胁。由此根据兰查斯特战略模式可判断,每个城市的领导品牌与下限目标安全值26.1%仍有较大距离,同样第一位品牌和第二位品牌间的相对市场份额(RSOM)指数都未能大于1.7,表明三个城市的炎症外用药市场品牌竞争格局中,未能有任何品牌能成为该城市的冠军品牌,竞争态势并不明朗,领先者随时有可能被竞争对手超越。特别是青岛市场,第一品牌地位不稳固,被追随者超越的威胁更大。当然,从另外一个侧面来看,也正预示着其他企业如果要锲入该市场,市场的壁垒相对没有那么强,机会较大。

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